漫画单行本第12卷OAD付限定。

激動の時代の中、それぞれが大切にするものを護ろうとした若者たちの相克（そうこく）と絆、宿命の戦いを描いた唐々煙氏の人気漫画『曇天に笑う』（マッグガーデン）。2014年にテレビアニメ化、俳優の福士蒼汰主演の実写映画公開も控える中、『曇天に笑う＜外伝＞』の物語が、全3部作の劇場アニメとして制作されることが発表された。前篇『曇天に笑う＜外伝＞ ～決別、犲の誓い～』の上映開始日は12月2日に決定した。

半夜醒来的神乐。揉着眼睛来到庭院。庭院里开着樱花，花瓣不时散落一地，就着月色，格外漂亮。　　神乐就坐了在正对着庭院的走廊下，一边纳凉一边赏花。　　神乐：(自言自语)晚上的庭院，仿佛随时都会发生什么似的呢……　　突然一只蝴蝶从神乐的眼前飞过，带着闪亮亮的鳞粉。　　蝴蝶精：是的哟。晚上，的确很适合讲故事呢。　　神乐在鳞粉的作用下，就开始困倦，眼皮也开始一开一合。耳边也隐约传来了另一个声音。　　食梦貘：噗，我不像你有翅膀啦，等等我噗——　　蝴蝶精：快点快点啦，神乐大人睡着之后——　　蝴蝶精：就是梦中故事的开始啦！

讲述了叶月、濑谷、黑田三个不同Hybrid Child（Hybrid Child：既不是机械，也不是人偶，而是像一面镜子，反映主人的爱情而成长。）的持有者，与各自的不可思议的人偶Hybrid Child之间发生的纯爱物语，以及Hybrid Child制作者黑田深藏心中的凄美记忆

由“国家组织CIRS”新设的特殊技能训练校“美滨学园”……因各种原因失去归所的少女们被交付的是，枪与实弹。使用手枪的玲奈、擅长狙击的桐花、炸弹与信息处理的克莉丝、负责谍报活动的忍者邑沙季。她们每天都以SORD成员的身份，处理警察及自卫队无法解决的事件，不断进行着危险的活动。　　K县U港——。准备入国的重要人士突然消失了。SORD成员开始调查失踪事件，但每当即将捕获消失的“行李”时，就会在还差一点的时候被其逃脱。与姊妹校“京船樱丘”的SORD成员双子姐妹并肩作战，以及争执。以及——在夜晚的城镇中疾奔的神秘女骑手“Soul Speed”·真纪的传闻——。追踪最终转变成壮烈的死战，将身心一并撕裂。　　……但这同时还是，通往玲奈她们相遇之前的过去的旅程。