1774, a few years before the French Revolution, somewhere between Potsdam and Berlin... Madame de Dumeval, the Duke of Tesis and the Duke of Wand, libertines expelled from the Puritan court of Louis XVI, sought the support of the legendary Duke of Walchen, a seducer and free thinker from Germany, alone in a country where hypocrisy and false virtue reigned. Their mission to export libertinage to Germany, a philosophy of enlightenment based on the rejection of morality and authority but also, and above all, to find a safe place to continue their misguided games.

[伊莎贝尔（玛丽恩·瓦斯MarineVacth饰）是一名17岁的妙龄女孩，拥有着靓丽容貌和美好肉体的她对“性”有着一番独特的见解。一次偶然中，伊莎贝尔遇见了一位游客，就这样，她寥寥草草地献出了自己的处女之身，之后，伊莎贝尔在探索“性”的道路上一路走远。在网络上出售自己的性感照片、利用肉体换取金钱，在做着这些勾当的同时，伊莎贝尔依旧是同学和家人眼中的纯洁少女。一位老年嫖客的出现逐渐改变了伊莎贝尔，她不禁想要在年长的他的身上寻找亲情的依赖，不幸的是，在一次交易中，老年嫖客突发心脏病死亡，警察很快就找到了伊莎贝尔家，她所作的一切都在此时被公之于众。]

1900年的巴黎，妓院普萝奈像一座宫廷一样，成为寒夜里最温暖的地方。波莉娜·德埃（Iliana Zabeth 饰）刚十五岁半，写了封自荐信要求到妓院工作，声称希望“自由”；美丽的玛莲娜（Alice Barnole 饰）遇上一个肯给她蓝宝石的客人，她以为是爱情，却迎来把她割成笑面人的刀子；朱莉（Jasmine Trinca 饰）不幸染上梅毒，老相好只给她写来情意绵绵的信，放任她死亡，只有姐妹们哭泣……妓院里浮光掠影着百年前的种种，男人和贵族们的奇怪欲望，女人们被持续物化，虐恋和疾病永不止息，假面舞会要终结怎样的痛苦……

1774年，法国大革命前几年，波茨坦和柏林之间的某个地方……杜马瓦尔夫人，特西斯公爵和万德公爵，被路易十六清教朝廷驱逐的浪荡女，向传说中的沃尔兴公爵寻求支持。沃尔兴公爵是一个从德国来的引诱者和自由思想者，在这个伪善和虚伪统治的国家里，他只身一人。他们的使命是:向德国输出自由主义，一种基于拒绝道德和权威的启蒙哲学，但最重要的是，找到一个安全的地方继续他们误入歧途的游戏。