1939年，伦敦的珠宝大盗拉西特被警方逮捕，为了延迟纳粹德国对英国进攻，英美情报机构要求拉西特，前往德国驻伦敦的大使馆，盗出即将运到纳粹德国价值五千万美金的钻石，伦敦警方胁迫拉西特，如果他拒绝将会

高级舞男朱利安（李查•基尔）的谋生手段是，在经纪人的安排下，凭借其出众的相貌和出色的身体条件，帮助有钱女人解决掉性的饥渴，换得数目不菲的“酬劳”。但在结识某位参议员的妻子米雪儿后，朱利安与她生出了真情。　　朱利安被指控涉嫌一桩谋杀案，然而该案发生时，他实际上正与米雪尔共浴爱河，为了洗清冤屈，他找到米雪尔做他不在场的证明，可是这样以来，两人的关系就会曝光，米雪尔会身败名裂。两人陷入对无可知的未来的巨大恐惧中。

Renee（舒默饰）一直因为缺乏安全感而感到困扰。然而，一起意外过后，她开始相信自己是这世上最美的女人。她重获自信，并开始充实自己的生活，但如果她发现自己的外貌一直没有改变，又将发生什么呢？