中国北方的五十年代，童年秋云（王飞飞 饰），其父母都是行走江湖的戏班子演员，搭档唱传统剧目《钟馗嫁妹》。唱花旦的母亲（王长君 饰）跟男人私奔，这件事给父亲（李保田 饰）留下不可磨灭的阴影，他自此认为唱花旦就是女人不正经的象征。就是小秋云聪明伶俐，暗地里偷着学戏。成长为少女的秋云（贡琳 饰）在一次救场演出中被众人发现是一块“天生唱戏的好料子”。可父亲老秋却担心女儿步她母亲的后尘，执意要女儿离开戏班，但秋云直言宁愿从此唱男角也要继续唱戏。无奈，老秋只好教她唱生角，她很快成了戏班的台柱。长成大姑娘进入省剧团的秋云（徐守莉 饰）暗自爱慕着恩师张老师（姬麒麟 饰），但张老师在乡下有老婆孩子。人言可畏，张老师为了秋云的前途，被迫离开了剧团。“文革”结束后，已是两个孩子母亲的秋云决心重返舞台，重唱《钟馗嫁妹》，终于以精湛的技艺蜚声国内外。但艺术上的成功却掩盖不了秋云情感上的痛苦......

1950年代，福建闽江。白花洲互助组长李银花（李玲君 饰）和共青团员杨小龙（史久峰 饰）自幼青梅竹马，有着共同的志向。小龙的父亲杨才发（张伐 饰）是单干户，在走互助合作的道路上父子俩有分歧。银花组里也有几个自私自利的人，他们因评工分不合理起过争执，后来银花主持公道，才化解了矛盾。小龙想借父亲生日让银花帮他做爸爸的工作，结果串门的安安（史原 饰）一通瞎说反而让杨才发更加生气。桔树闹起虫灾，杨才发想用独家“秘方”灭虫，结果失败。关键时刻，银花依靠上级党组织，从区上运来了杀虫剂和喷雾器，帮桔农们度过了难关。

故事发生在抗战时期，日本帝国主义在华的恶劣侵略行径已成强弩之末，与此同时敌人的行径愈加疯狂残暴。日本侵华情报官冈田（冯奇 饰）在东北某地藏了一份代号为“蓝色档案”的特务名单，这份关系战局成败的重要名单引来各方势力的觊觎和争夺。国民党派出军统特务、美国情报部门派出要员，而我党也迎难而上，指派地下工作者沈亚奇（向梅 饰）深入敌人腹地争夺情报。钩心斗角，明争暗斗。几路人马云集到情报藏匿地点，剑拔弩张。　　这是最后的斗争，也是胜利前最艰苦、最危险的斗争。成败与否，在此一举……