出生于长岛的白人青年尤金·马东（拉尔夫·马奇奥 Ralph Macchio 饰）在古典吉他的演奏上拥有极高的天分，但是他如此热爱蓝调布鲁斯，尤其对传奇黑人布鲁斯歌手罗伯特·约翰逊（蒂姆·罗斯 Tim Russ 饰）着迷不已。据说约翰逊生前曾录下30首歌曲，但只有前29首流传于世。为了找到那首失落的歌曲，他辗转找到约翰逊当年的搭档——前布鲁斯乐队“盲狗福尔敦”成员威利·布朗（Joe Seneca 饰），甚至不惜以勤杂工的身份进入布朗所在的养老院。通过音乐，一老一少拉近彼此距离，威利则瞅准时机让马东带他离开养老院。　　他们即将启程前往盲狗福尔敦的发源地密西西比州，寻找曾与音乐家们做过交易的魔鬼，寻找那首失落的传奇之歌……

杰布（罗伯特·米彻姆 Robert Mitchum 饰）从小就失去了父母，还陷入了父辈的恩怨情仇之中差一点就丢了性命。善良的麦多拉太太（朱迪丝·安德森 Judith Anderson 饰）救下了杰布，将他带回自己家中视如己出。麦多拉太太还有两个孩子索莉（特雷莎·怀特 Teresa Wright 饰）和亚当（约翰·罗德尼John Rodney 饰），杰布虽然同他们没有血缘关系，但是三个孩子再加上麦多拉太太，四人在乱世之中相依为命共同经营着一间小小的农场，一家人之间的关系非常的紧密。 　　一晃眼多年过去，孩子们渐渐长大，杰布和索莉之间的感情开始发生微妙的变化，由单纯的亲情转变成为了爱情。美西战争爆发了，通过掷硬币的方式，杰布被选中走上前线，不知是幸运还是不幸，杰布的腿部受伤，提前得到了退役的资格。可让他没有想到的是，当他满心欢喜的返回家乡时，农场里的一切，尤...