良介はある日チンピラ十郎の恋人と関係してしまい、十郎はその腹いせで良介の恋人・真理子を強姦してしまう。真理子はショックで精神が不調になり、良介の捨て鉢の人生が始まる。やがて良介はモデルのマコと結婚した。目的もないままエロ本の翻訳で生計を立て、マコをはじめ数人の女とのSEX、酒、タバコ耽るただれた毎日を過ごしていた。良介はマコとの激しい交わりの後、はりさけんばかりの胸の痛みに襲われる。病室で良介はマコを抱いてやれない己への憎悪と悲しみを感じた。退院した良介は、メグと別れに行く。別れのセックスの途中で息切れしてしまう。満たされぬメグは、良介の弟分・松本に絡んでいく。目を覚ましてメグと松本の愛欲の様を見た良介は、寂しさと安堵感を覚えるのだった。良介とマコは、お互い愛し合いながらも衝突を繰り返す。マコとの交わりの中、胸の痛みに襲われ良介は病院に運ばれる。病院をぬけだした良介は雨に濡れながら、弦の切れたギターを手に歌っている少女を見た。少女は狂っていた。何度も何度も繰り返し歌う少女に、真理子の姿が浮かんでくるのだった。「僕は幸せになっちゃいけないんだよな」と少女に語りかけた。やがて奇妙な共同生活が始まった。マコが妊娠した。マコは少女を連れ出して、故郷・青森の精神病院へ入れてしまう。青森へ向かった良介。青森はねぶた祭りの喧騒で、街中がざわめいていた。良介はねぶた祭りに何もかも忘れるようにハネまわる。倒れるまで、ただひたすらハネまわるのだった…。

笹野阳介（役所广司）被公司裁员裁掉后又被妻子抛弃，只得流浪街头，通过一位流浪老人之口，他来到遥远偏僻的能登半岛一幢位于河边赤桥下的房子，想找寻老人所说的藏有金佛的盒子，但没能如愿以偿，只遇见体质相当特殊的佐惠子（清水美砂）。佐惠子的特殊在于，当她与男性交合时，体内会分泌出神奇的“暖水”，该“暖水”能令过季的花儿盛开、能把大海的鱼群召到河里。而更重要的，是沐浴在佐惠子“暖水”下的男人，会重拾失去的信心和活力。如此，笹野阳介与佐惠子开始了一次次的交合。