一心求功名的书生杨予畏（邢岷山 饰）荒斋苦读，在此结识了美丽鬼魂连琐（傅艺伟 饰），人鬼之间渐生情愫，得知阴界白无常想让连琐给他作妾，予畏将其挫败，并将连琐带回自己家中。连父（韩廷琦 饰）看不起身份低微的予畏，拒绝将女儿许配给他。进京赶考的予畏途中遭遇不测，幸得狐狸精乔娜（周迅 饰）一家相救，并收留他在家中养病备考。再次上路的予畏被桂花精聂小倩（胡天鸽 饰）调戏，但他不为其美貌所动，聂小倩见予畏乃真君子，授予他躲避妖魔秘诀，并施法让予畏在考场上登上龙虎榜。返乡途中，他义救乔娜一家免遭雷霆劫难，待回到连府，方知痴心等他的连琐早已悬梁自尽……

儒生张于旦（黄国强 饰）偶遇狩猎的邑宰鲁公之女鲁飞飞（赵雪芹 饰），心生爱慕，不料鲁飞飞因杀生过多暴毙而亡。鲁公将女儿葬在张于旦寄读的萧寺内。是夜，张于旦在灵堂上香以表哀思，不一会儿席地睡去。夜深人静之时，一声声凄厉的惨叫从灵柩中传出，惊醒了沉睡中的张于旦。女道士进来告诉张于旦，如能为飞飞的鬼魂诵经万遍，方解飞飞在阴间刑罚，于旦闻言每日诵经不断。日复一日，飞飞终于显形于灵前，俩人诉说相思之苦。几年后，一个月黑风高之夜，黑白无常不期而至，拉走了沉醉在幸福中的飞飞，于旦如万箭穿心却无可奈何。土地爷（刘金山 饰）告诉于旦，是阎王爷让飞飞转世投胎去了，于旦闻听大喜......　　本片改编自《聊斋志异》中《鲁公女》章节。

1953年7月27日，美帝国主义被迫座到谈判桌前，中朝两国人民都在等待停战时刻的到来。军医李坚（杨亚琴 饰）夫妻双双牺牲在朝鲜停战前夕。临终前，她托嘱欧阳兰（刘晓庆 饰）回国后看望自己的一双儿女渭渭（刘童 饰）和川川（许大海 饰）。回国探亲的欧阳兰来到保育院，年幼的渭渭和川川误以为欧是自己的妈妈，欧强忍内心创伤，决定收养这一双烈士遗孤。欧的未婚夫黄益升（王志华 饰）却认为那是社会的责任，犯不上牺牲个人幸福为社会承担义务。人生观、价值观的不同致两人分道扬镳。偶然的机会欧遇上在朝鲜的战友战斗英雄杨森（陈国军 饰），两人互羡对方身上闪光的品质......