在一间朴实无华的日本餐厅中，几名食客因为对于特定菜品的钟情而建立了一种简单而深刻的心灵之交。　　午夜钟声响起，主顾们带着辘辘饥肠和一段等待倾诉的故事走进食堂，品尝着老板端上的特制菜肴和心灵慰藉。

到东京发展模特儿事业的明日香，在友人葵的介绍下到香纯的家居住。香纯过去也当过模特儿，但随着她身边的人一一死去，香纯是「恶魔」之说不迳而走。与此同时，在她们住所对面的酒店发生恐怖杀人事件。受害者不但活生生被支解，尸体更被看成艺术品般加上装饰，并有凶手留下黑色的唇印。然而，这一切只是明日香和香纯恶梦的开始……

某日，名不见经传的漫画家苍木门（松田龙平 饰）结识了名为恋乃（酒井若菜 饰）的可爱女子，巧合的是，恋乃在工作之余，亦是一名同人漫画家。两人以“漫画”为契机成为了无话不谈的好友，并且相约一同去参加某著名二次元机构组织的郊游活动。　　苍木门知道，这次活动是拉近自己和恋乃之间关系的唯一一次机会，囊中羞涩的苍木门开始为筹集旅费而烦恼起来。困扰的苍木门来到了一间漫画咖啡店打工赚钱，而这间咖啡店的老板是曾经红极一时的少年漫画家球藻田（松尾铃木 饰）。一场误会让苍木门决定离开恋乃，不告而别，为了找到苍木门，恋乃亦来到了漫画咖啡店，命运的齿轮开始转动。

岩园贞义（竹中直人 饰）是一名住在群居公寓里、相貌平平的公司小职员，早年感情曾受伤害，因此希望得到一份身心合一的完美爱情。某夜岩园劫持了慢跑的高中女生桦岛邦子（小岛圣 饰），本以为将遭受强暴的桦岛却受到岩园的殷勤对待，岩园表达了自己的想法，遭到的却是一阵痛骂。随着相处时间增长，两人的关系却日渐和谐。在温泉旅行中，桦岛放弃逃跑的机会，回到岩园身边，两人开始以叔侄身份公开出入公寓，在房间里尽情享受鱼水之欢。不久东窗事发，岩园甘愿接受制裁，桦岛则称这一切都是两厢情愿。改编自松田美智子的报告文学作品——《女子高校生诱拐饲育事件》，取材自真实事件。

在一个深山老林中，却伫立着一座海边旅店。某日，各色人等云集于此，上演了几多好戏：103室，推销员龟田雅之（生田斗真 饰）偶遇应召女郎Candy（麻生久美子 饰），两个以骗为生的男女玩起了感情的斗牛

笹野阳介（役所广司）被公司裁员裁掉后又被妻子抛弃，只得流浪街头，通过一位流浪老人之口，他来到遥远偏僻的能登半岛一幢位于河边赤桥下的房子，想找寻老人所说的藏有金佛的盒子，但没能如愿以偿，只遇见体质相当特殊的佐惠子（清水美砂）。佐惠子的特殊在于，当她与男性交合时，体内会分泌出神奇的“暖水”，该“暖水”能令过季的花儿盛开、能把大海的鱼群召到河里。而更重要的，是沐浴在佐惠子“暖水”下的男人，会重拾失去的信心和活力。如此，笹野阳介与佐惠子开始了一次次的交合。