本片讲述了主人公格苏为了世间正义，一心想要找到猴王斗战胜佛的下落，以推翻混世顽猴六耳猕猴的残暴统治。在寻人的过程中，他逐渐发现斗战胜佛的失踪，与暗菩提想要突破封印，重新掌控三界的阴谋有关，而六耳猕猴也只是被暗菩提利用的一颗棋子。最终在神女女魃的感染和帮助下，格苏突破自我，阻止了封印之门的开启，成为真正的英雄。

明朝天启年间，天降陨石，地生异变，村民在吸入扩散在空气中的毒气后，变异成了虫奴，整个城市继而成为一座危城。影片讲述的是身为红铺司要职的火甲官左连山不顾危险闯入被虫奴席卷的危城营救自己女儿的故事。