本片讲述了一群在魔法学院学习的学生，其中一个学生柯豆豆意外身亡，大家怀疑是哈吉娜所害，但是学长路小布发现有很多疑点，为了帮助同学洗脱罪名，开始调查，期间发现同学江兰心也在练习黑暗魔法，为了治疗昏迷很久的弟弟兰诺，不想结果却是他们的校长是大巫神的奴仆，是他害死了柯豆豆，当这个阴谋被揭穿后，路小布及小学妹倾尽一切加入解救兰诺的计划中，一同跟院长斗智斗法，最终找到了光明魔法惩治了校长，学校得以平静。

盛唐年间，黄鼠狼妖与人类战祸不断，冥界孟婆为解除危机，选立男子为阳间孟婆，为转世妖族服用孟婆茶，彻底消除前世记忆，以保人间太平。然而，转世大妖王和孟婆的身亡，使得人妖两族再次剑拔弩张，一场江湖大风暴将来临。