讲述了四位在疗养院养老却身怀绝技的老戏骨常青、李国华、江海、白凯元，因常青的偶然受伤，四位老人相识了正准备参加艺术比赛的小女孩马天美，被马天美真挚的求知欲感动，决定收马天美为徒，倾囊相授，帮助马天美排除万难赢下比赛，终于圆了“悟空梦”的故事。

帝王之乡小胖遭同是留守儿童的大个石磊欺负，毛蛋相传岳飞的后人，出头复仇未果反被羞辱，为争一口英雄气节，毛蛋，小胖王福三人篝火结拜，私密铸枪，起誓要教训石磊，后来不但“大事”未成，伙伴王福也被妈妈接走，毛蛋在另外一群拥护者的支持下，开始制造真正的武器战马，正等到一雪前耻那一天，不料石磊跛腿的父亲赶来制止“决战”并将石磊打骂带走，毛蛋不战而胜，却心情沉闷，这块土地，再无可玩乐之事也无可玩乐之人。

千年前，齐天大圣在护送玄奘西天取经的路上，大败金翅大鹏。千年后，孙小圣继孙悟空之志惩恶扬善，和兄弟无名踏上杀妖除魔之路。然而千年恩怨羁绊，命运纠葛缠绕，好兄弟无名竟是天煞金小鹏，二人从生死搭档到刀剑相向，迎来因果循环的一战。