1939年，上海处于'孤岛'时期。上海职业妇女俱乐部在大陆电台举办广播，为筹募难民寒衣的义卖进行宣传。这次义卖是我地下党领导的，义卖的部分收入也将秘密捐给新四军制寒衣。这次活动得到上海各阶层爱国人士的广泛支持和响应。地下党员华素英是上海职业妇女俱乐部主席，她得到中学时代同学、新沪公司郭经理的帮助，借得了义卖场地。汪伪76号特务机关的特务企图摸清义卖的性质而进行破坏，不久，向新沪公司投掷炸弹，迫使郭经理不敢再借场子。此时，女大律师杜金光彩却主动要帮助解决场地，并提出要当义卖的法律顾问，参与义卖款项的支配。华素英识破了杜的阴谋，当场巧妙地回绝了杜金光彩。由于76号特务的破坏，华素英尽管到处奔波，还是借不到场子，最后决定把俱乐部办公室作为义卖会场。义卖会刚一开始，就遭到特务破坏，租界当局以'义卖破坏社会秩序' 为由加以禁止。这时，与华素英相依为命的老母因病去世。华正准备为母亲料理后事时，巡捕房却故意刁难，一定要华素英亲自去交涉有关义卖的事。华素英只得将母亲后事托交未婚夫闻元乔办理，闻责怪华'不讲母女之情'。华素英决然前往巡捕房。交涉结果，同意义卖恢复活动。特务机关李局长得知义卖恢复，大为恼火，命令部下绑架华素英。这一消息被华素英过去的邻居倪岫云偶然听到，她冒着生命危险急忙报告给华的战友管彤，敌人的阴谋又告失败。为了华的安全，组织决定让她到新四军去工作。行前，华素英与闻元乔道别，并动员他一起去。闻没有接受华的建议，一对情人怏怏而别。动身之日，职业妇女俱乐部的姐妹们为华送行，但由于内奸邬珍的告密，华素英遭到敌人的暗害。闻元乔在华素英的斗争精神鼓舞下，毅然地踏上了抗日救亡的革命道路。

十全县举人陈青云（吴孟达 饰）九岁儿子陈文杰（曹骏 饰）进京赶考，却不料聪明绝顶的陈文杰以一副绝对博得乾隆（李志舆 饰）钦点的新科状元称号，奉命回十全县担当县太爷一职，路上更是结识了日后和自己出生入死的小和尚心远（释小龙 饰）。而这九岁小儿不仅是才智过人，更是背负着沉重的身世之谜。原来陈文杰乃是乾隆风流下江南与陈青莲（李岚 饰）的儿子，而其兄陈青云当年为保全陈文杰的性命不被宫廷势力残害，将他与自己的儿子与之调包。而陈青云不知道，他真正的儿子正是与他一见投缘。武功深厚，奉命守护在文杰身边的心远。这个九岁小知县一上任便遭遇重重困难阻挠，棘手案件不断，魏贵妃（高宝宝 饰）的势力更是一次次危及他的性命。而陈文杰则凭借自己的聪明才智一次次的化解危机，除霸安民，获得百姓的拥戴。