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这部文艺电影透露着浓浓的美国南方历史风味。富豪吉姆（凯文•斯帕西饰）举办了一个盛大的圣诞派对，然而在这个热闹派对的午夜，却发生了一场命案。所有的矛头都指向了吉姆，吉姆委托当晚到场的记者约翰（约翰•库萨克饰）搜集证据帮助自己，在约翰的求证过程中，却发现了被害者和主人吉姆之间的秘密关系，当搜证继续进行，吉姆自己却曝出了一个内幕，使得案件继续陷入迷雾。在这个南方小镇的午夜，究竟隐藏着怎样的善与恶，爱与恨，怎样的人性与阴谋？

二十世纪初期是西部的转型期，但著名的侦察员兼神枪手汤姆霍恩（史蒂夫．麦奎因饰）无视时代变迁，仍坚持个人的生存原则，以单枪匹马搜捕罪犯为生，最后被时代淘汰。本片根据汤姆．霍恩的自传改编，以冷峻手法表现一个没落西部英雄的形象，手法传统，故事清淡，但颇能捕捉到暴力与死亡的痛苦感觉。

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