韓籍導演到訪古都奈良的五條市，寫成旅行日記般的二段式電影。「初戀‧與志子」描寫一韓籍導演到訪古都奈良勘景，漫遊穿梭於古城巷間、茶屋等地。「櫻之井」敘述一韓籍女演員到奈良一遊並邂逅當地青年農民的故事。　　質樸溫和的小鎮景色、異地情緣；喝了一半的酒，没說完的話，没能再見的人；兩段故事以不同的人物、景色交織幻化成一段美麗記憶；本片宛如奈良版《愛在黎明破曉時》。

[多年以来，闵俊赫（安在旭饰）都暗恋着好友的姐姐采英（金惠秀饰），然而俊赫深知自己和采英之间距离十分遥远，只能将这份恋情深深的埋藏在心底。一场聚会之中，采英喝的烂醉，俊赫将采英带到了酒店，精心照料的她，却在之后被采英误会，两人闹得十分尴尬。为了能够见到心爱的采英，俊赫想了一个注意，他竟然男扮女装，每天和采英乘坐同一辆公交车，就此和采英交上了朋友。俊赫谎称自己会占卜，预测近期将会有一个对采英来说十分重要的男人出现在采英的身边，哪知道采英将占卜中的男人误认为了阔别已久的好友成民，两人很快就走到了一起。]

[多年以来，闵俊赫（安在旭饰）都暗恋着好友的姐姐采英（金惠秀饰），然而俊赫深知自己和采英之间距离十分遥远，只能将这份恋情深深的埋藏在心底。一场聚会之中，采英喝的烂醉，俊赫将采英带到了酒店，精心照料的她，却在之后被采英误会，两人闹得十分尴尬。为了能够见到心爱的采英，俊赫想了一个注意，他竟然男扮女装，每天和采英乘坐同一辆公交车，就此和采英交上了朋友。俊赫谎称自己会占卜，预测近期将会有一个对采英来说十分重要的男人出现在采英的身边，哪知道采英将占卜中的男人误认为了阔别已久的好友成民，两人很快就走到了一起。]

檀园区安山警局的流氓警察赵弼虎/曹弼镐（李善均饰）为了支付账单，计划抢劫警察的扣押场。但在抢劫当晚，在弼镐的授意下进入扣押场的韩基哲（郑家蓝饰）在一次蹊跷的爆炸中丧生，原本就被内务部盯上的弼虎成为唯一的嫌疑人。DBTEST同时，太星集团的非法数据也被烧毁，检察机关正在调查。弼镐为了摆脱内务部的麻烦而追查此案，中途与掌握爆炸证据的叛逆少年米娜（全素妮）产生了羁绊，并遇到了一个巨大的阴谋，而这只是冰山一角。恶人们的重重包围之下，他能否发动反击，颠覆一切？