马吕斯（豪斯特·巴奇霍兹 Horst Buchholz 饰）是一个十九岁的年轻人，这个年纪的人往往会对未来充满了期望和希冀，但是马吕斯和他们不同，马吕斯的父亲经营着一家咖啡馆，而马吕斯之后的人生，几乎都被他的父亲给规划好了。　　马吕斯渴望大海，希望能够做一名自由自在航行的水手，经历了种种的波折和挫折后，马吕斯总算即将实现他的梦想了。可是，在出海的前一天，一个名叫芳妮（莱斯利·卡伦 Leslie Caron 饰）的女孩向马吕斯吐露了爱意，马吕斯也同样非常的喜欢芳妮，在这个女孩和自己的梦想之剑，他必须要做出选择。而芳妮同样也面临选择，她是否该放弃自己的爱情，成全所爱的男孩呢？

乔治（查尔斯·博耶 Charles Boyer 饰）是一名拥有罗马尼亚血统的法国人，为了能够赚钱养活自己，乔治如今在墨西哥从事着出卖自己身体的行当。乔治最大的梦想就是有朝一日能够前往美国，获得美国的国籍，摆脱自己可悲的过往，为此他制定了一个周密的计划。　　乔治决定找一个美国女人结婚，这样他就可以顺利成章的成为美国人，然后再一脚将这个可怜的女人蹬掉，之后接自己真正心爱的女人阿妮塔（宝莲·高黛 Paulette Goddard 饰）来美国一起生活。虽然不愿意将爱人拱手让人，但阿妮塔知道，想到得到任何东西，首先都得付出些什么。很快，乔治在美国就遇见了名为艾米（奥利维娅·德哈维兰 Olivia de Havilland 饰）的女子。

In winter of 1938, Paris is crowded with refugees from the Nazis, who live in the black shadows of night, trying to evade deportation. One such is Dr. Ravic, who practices medicine illegally and stalks his old Nazi enemy Haake with murder in mind. One rainy night, Ravic meets Joan Madou, a kept woman cast adrift by her lover's sudden death. Against Ravic's better judgement, they become involved in a doomed affair; matters come to a crisis on the day war is declared.