玛丽拉（伊丽莎白·泰勒 Elizabeth Taylor 饰）是一位在行业内声名显赫的电影明星，在一场宴会上，一起死亡事件的发生让她陷入了危险的境地。原来，死者死于一杯毒酒，而这杯毒酒本应被玛丽拉饮下。警方迅速介入了调查，随着线索的展开，玛丽拉的丈夫杰森（洛克·哈德森 Rock Hudson 饰）成为了终点怀疑对象。　　不幸的是，事情并没有就此终结，神秘的匿名电话，诡异的敲诈字条，在巨大的压力之下，玛丽拉的精神迅速濒临着崩溃的边缘。杰森真的是凶手吗？又是谁对玛丽拉有着如此的深仇大恨呢？聪明的马普尔小姐（安吉拉·兰斯伯瑞 Angela Lansbury 饰）看出了其中的端倪，她能够顺利解决这一案件吗？

布莱德（Barry Bostwick 饰）和珍妮（苏珊·萨兰登 Susan Sarandon 饰）是一对儿互相爱慕的年轻人，生性羞涩的两人，借着参加一场朋友的婚礼，终于互诉衷肠，约定了终身。为了表示对连接起两人缘分的授业教授的感谢，二人驱车前往拜访，不料半路遭遇暴风雨 ，湿透的两人在夜色中无处落脚，只好向路边一座荒僻古堡求助。　　谁知古堡中正上演着一场异色的狂欢表演！古堡主人——福特博士（Tim Curry 饰）是一名自称来自变性星球的异装癖，他和仆人与支持者们纵情狂欢，在布莱德二人面前展示了唤醒人造人洛基的奇迹。当天夜里，被分开的布莱德和珍妮各自经历了性的体验，二人的思想起了细微变化，在后续的一系列事件中和福特博士的关系愈发复杂……

该片是第二任邦德的扮演者乔治·拉扎贝的传记，讲述他的奇幻人生和真实故事，原本默默无闻的澳大利亚汽车机械师拉扎贝，却令人难以置信的脱颖而出并成功通过选秀，成为了詹姆斯·邦德的扮演者，在《007之女王密使》塑造了全新的邦德形象，但是却仅仅出演了一部，而在这个故事背后，是既然有欢笑也有唏嘘的真相。