江户时代魔鬼横行，为了对抗伪装成人类的魔鬼，一群有志之士成立了一个名叫“鬼御门”的组织。其中一个高手病叶出门(市川染五郎 饰 )，被称作“杀鬼者”，五年前他神秘地离开组织，来到第四代鹤屋南北(小日向文世 饰)开办的剧场做演员。此时在江户出现了一个名叫“暗夜的茶花”的盗贼， 实际上她们是一群表面上以云游表演为生的女子，其中最美的是一个叫椿(宫泽理惠 饰)的女子。病叶偶然邂逅了椿，两人相爱了。假扮成尼姑的恶鬼首领美惨(樋口可南子 饰)，无意中发现了椿肩膀上的阿修罗王的标记，可是椿对此一无所知，在美惨的推波助澜下，在病叶与椿结合的一瞬间真相终于浮出水面。鬼王阿修罗重生，阿修罗城出现在了世人面前。

年届五十的广告代理商营业局部长佐伯雅行（渡边谦 饰）事业有成，与妻子枝实子（樋口可南子 饰）生活幸福，多年来伉俪情深。他们的独生女梨惠（吹石一惠 饰）也即将步入婚姻的殿堂。然而如此美满幸福的生活，

在长崎旅行中，阿寅见一位年迈的老太太不小心摔倒了，就和同伴上去帮助，当晚他们住在老人家里，和老人开怀畅饮，载歌载舞，小屋里传来少有的欢笑声。　　谁知道，老人就这样走了。当家人赶来奔丧时，阿寅认识了

[本片描述了日本浮世绘大师葛饰北斋多姿多彩的一生。贫民出身的铁藏（绪形拳饰）少年时成为磨镜师中岛伊势（フランキー堺饰）的继子，后因迷恋绘画而拜师学画，却被数个师傅驱逐。后与养父闹翻，和女儿阿荣（田中裕子饰）寄居在武士出身却酷爱写作的好友佐七（西田敏行饰）家里。铁藏雨中邂逅谜样美女阿直（樋口可南子饰），与之堕入情网，从此迷上春宫画，竟大受欢迎。养父迷恋阿直不得，自杀。阿直亦不辞而别，铁藏人生跌入低谷。困顿之际阿荣和佐七（后来的文学巨匠龙泽马琴）帮铁藏渡过难关。四海云游的铁藏绘出“富狱三十六景”等名作。女儿阿荣则在七十岁之际嫁给八十二岁的佐七。独自一人的铁藏在失明的情况下画出最后的名作——“喜能会之故真道”。]