国际特种部队间谍吉姆，为了他的爱人而想要退出组织，但天不从人愿，就在他完成最后一项“任务”时，为了确保自身安全与公司利益，他必须要人间蒸发匿身他处，与心爱的人从此分开。 离开组织在欧洲流亡多年后，吉姆以为能够脱离危险，就此过着平静的生活；无奈人生并非他想像中单纯，在刚果被神秘人物追杀的他，被迫放下所有，展开逃亡。逃亡途中他辗转联系到昔日战友，并寻求他们的协助，却也因此发现追杀行动里暗藏着不为人知的祕密，而现在，唯有找出追杀他的幕后主使，才能给他一条生路。

安平原（孙智勋 饰）从小对自己的母亲有着不好的印象，因为他只听到姑姑和爷爷的描述，认为母亲是一个为了私情抛弃他的风流寡妇。此外，他性格沉郁压抑，但他是韩国美联集团的唯一继承人，正准备与林氏集团的千金林美姬（李妍秀 饰）结婚，以促进家族事业。然而，在订婚宴上，平原却突然得知母亲可能还活着，这让他不顾一切前往中国延吉，开始了寻亲之旅。 　　金百合（陶红 饰）是一名舞蹈演员，但当她得知自己因脚踝受伤无法继续跳舞时，又接到母亲去世的消息，使她备受打击。她返回家乡，经营妈妈的酱汤馆。正是在这家酱汤馆里，她与安平原相遇。金龙七（满江 饰）则是一个热爱音乐的年轻人，把音乐视作生命。他与女朋友里里（吴辰君 饰）关系融洽，但与姐姐百合的关系并不是很好。然而，平原的到来似乎会改变这一切。