故事发生在三个月之后，Morgan（去伦敦执行奥运会安保任务）和Garcia（帮助Prentiss搬入新家）从英国归来，发现身边多了一个人——长期在联邦调查局工作的语言学专家Alex Blake正式加入BAU调查组。Alex天不怕地不怕，曾因为和Strauss的矛盾而闹得满城风云。Garcia对这个新来的女人并不看好，但Alex高超的技艺最终让她转变了观念。这是好事情——BAU调查组必须明白「团结才是力量」的道理，否则他们无法面对本季的新威胁。在首集结尾观众会看到，某个反派角色不仅一直在嘲弄他们、骚扰他们，甚至在追猎他们。直到本季的季终集，BAU调查组才有机会与这个狡猾凶悍的对手展开正面对决。

葛洛莉亚（朱丽安·摩尔 Julianne Moore 饰）曾经有过一段失败的婚姻，但是这段经历并没有让她对生活和爱情失去希望，正相反，如今的葛洛莉亚觉得自己比从前变得更好了。平日里，葛洛莉亚喜欢去一间舞蹈俱乐部跳舞，在那里，葛洛莉亚邂逅了名为亚诺（约翰·特托罗 John Turturro 饰）的男子。　　和葛洛莉亚一样，亚诺刚刚和妻子离婚了，他有一个孩子，跟着前妻生活。相似的经历让葛洛莉亚和亚诺之间很快就碰撞出了爱情的火花，很快两人就走到了一起。然而，激情退却之后，两人之间的问题也渐渐浮现。虽然亚诺和妻子离婚了，但很显然这个女人并不能适应没有亚诺的生活，她的阴魂不散成为了葛洛莉亚和亚诺两人的关系里埋藏的一颗定时炸弹。

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