时间来到1990年代的那不勒斯，年纪轻轻的乔瓦娜在此度过童年时光，踏入青春期，同时体验人生的各种滋味。

变性后的格洛丽亚终于开始享受安定的生活，一名老友却在这时再次出现并带来一则毁灭性的消息，她的世界由此陷入一片混乱。