美丽的法国女人安娜（Sandrine Bonnaire姗黛莲•波奈尔 饰）前去会见心理医生，但她错误地走进了会计师威廉（Fabrice Luchini 法布莱斯•鲁奇尼 饰）的办公室。未等威廉开口，安娜便自顾自地倾诉自己婚姻生活中的麻烦和秘密。威廉为他的叙述所吸引，认真倾听下去，并约好下次会面的时间。　　但这个误会很快被拆传，安娜愤而离去，不久再次返回。所不同的是，两人改变了交流的方式，威廉坐在门的后面倾听另一侧安娜的心声。随着交往的深入，威廉的疑惑却也渐渐加深……

1850年，一个遥远的法属小岛发生了一桩命案，醉了酒的渔夫（埃米尔·库斯图里卡 Emir Kusturica饰）犯下杀人罪，被判以极刑。然而这里山高皇帝远，没有铡刀之类的行刑工具，于是岛上的官员们求助于法国本部，让他们千里迢迢运来断头台。　　在这个等待的时间里，博爱善良的上尉夫人（朱丽叶·比诺什 Juliette Binoche饰）相信渔夫是一个本质不坏的人。她自从跟随丈夫来到这个荒凉的小岛之后，就一直料理着花园。如今她让渔夫帮她修整花园，干各种琐碎的家务活。渔夫和上尉夫人一同行善，还得到了居民的欢迎。上尉（丹尼尔·奥德耶 Daniel Auteuil饰）知道两人相处得日渐融洽，甚至萌生爱意，但出于对妻子无私的爱，他只是默默选择让妻子得到快乐。　　日子渐渐过去，断头台终于送到。上尉、上尉夫人和渔夫，也迎来了各人命运的转折。

赫梅（Benoît Poelvoorde 饰）在巴黎从事画作修补的工作，最近他觉察到妻子的状态反常，然而当他真的与情敌面对面的时候，懦弱的性格却让他退出了竞争。同时在另一个时空中，蛮荒之地的一群奴隶在食人魔左坦与众仆从的强迫献祭下苦不堪言，他们唯一的希望，是预言中的救世主降临，把他们从左坦手中解放。　　赫梅在他波折不断的生活中频频乱入另一世界，并开始顺应奴隶们的希望，带领他们反抗左坦。借助在现实世界中苦学《君主论》《三十六计》得到的理论知识，赫梅带领奴隶大军击退左坦的仆从，并建立了自己的独裁王国，一座富丽堂皇的城市在山谷间拔地而起，赫梅的气质也发生了一百八十度的转变。不久奴隶们难耐艰苦的工作开始怀念昔日时光，赫梅的地位发生动摇并选择回到现实世界解决自己真正的问题。

摄影记者塞尔维邂逅电影演员娜第尔，她为了生存不得不出演一些不能表现其才能的角色。娜第尔的丈夫雅克是一个有魅力的男人，但在幻灭后开始逃避现实。娜第尔和塞尔维很快发现了他们的相遇是如此重要。尽管这并不是他们两人愿意看到的，从相遇时他们便开始了一个老套的爱情冒险……