这部剧是《星球大战外传：侠盗一号》的角色前传剧，主角是反抗军同盟间谍Cassian Andor（剧中由Diego Luna继续饰演），讲述在反抗军形成期间他的冒险经历。

弗朗西斯（伊蒙·欧文斯 Eamonn Owens 饰）生活在一个不幸的家庭之中，父亲是个酒鬼，每每喝醉了酒就会对懦弱又精神不稳定的母亲拳打脚踢。乔伊是弗朗西斯唯一的朋友，两人常常以取笑捉弄菲利普（Andrew Fullerton 饰）为乐。残酷的现实让弗朗西斯喜欢躲进漫画中的神奇世界里，脑袋里充满了稀奇古怪的幻想。　　母亲终于精神崩溃被送进了疯人院，无法忍受父亲暴力的弗朗西斯离开了故乡前往柏林谋生，当他再度回到故里时发现，母亲选择了自杀。因为一场恶作剧，弗朗西斯被送进了感化院，在那里，他遭受了非人的待遇。是宗教信仰支持着他继续生活下去。离开了感化院，弗兰西斯在屠宰场里找到了一份工作。

讲述女子凯特·加勒特因个人悲剧而摇摇欲坠，她在与世隔绝、风景如画的回声谷农场寄宿并训练马匹。一天深夜，她任性不羁的女儿克莱尔出现在家门口，惊恐颤抖、身上沾满了别人的血。一个母亲为了救她的孩子要付出多少？

罗丝（肖）和她的女儿索菲亚（麦基）前往西班牙海滨小镇阿尔梅里亚，向萨满教戈麦斯医生咨询，戈麦斯医生可能能治愈罗丝神秘的疾病，这种疾病使她只能坐在轮椅上。但在这座阳光灿烂的小镇的闷热气氛中，一生都被母亲的病所困扰的索菲亚，在神秘旅行者英格丽德（克里普斯）的说服力诱惑下，终于开始摆脱压抑。　　索菲亚增加的自由对她控制欲强的母亲来说变得难以承受，随着烈日的照耀，他们的关系因压抑已久的怨恨和痛苦而沸腾，威胁要撕裂将他们联系在一起的脆弱线索，并导致他们走向戏剧性的结局。

Julien Baptise刚刚经历了可怕的个人悲剧，他寻找可以让自己分心的事情，因此被引向了英国大使Emma Chambers（Fiona Shaw），她的家人在匈牙利山区滑雪度假时失踪了。