该剧的时代背景为1900年到1905年，讲述义兵的故事。虽然一直以来有很多以日据时期（1910~1945年）为背景的韩剧，但很少有以日据时期之前为背景的故事。该剧将讲述辛未洋扰（1871年）时期，乘坐军舰来到美国的一位少年以美军身份回到抛弃他的祖国朝鲜，驻扎在当地后所发生的故事。这位少年也将在朝鲜邂逅朝鲜的精神支柱：两班家的“小姐”并坠入爱河。

演艺公司AnA代表李贤旭（Rain 饰），是一名颇具名气的作曲家兼制作人，他风流倜傥，才华横溢，被人称作热门歌曲制造机，滚滚而来的金钱让他过上世人欣羡的优渥生活。但是也许只有他自己，知道自己心中的痛苦有多深。三年前一场事故，带走了贤旭最爱的女友素恩，与素恩一同逝去的还有贤旭那令人惊叹的音乐才华。直到某一天，一通宿命的电话再度改写了贤旭和另一个女孩的人生。那个女孩名叫尹世娜（郑秀晶 饰），她正是素恩的妹妹，此时还只是一个为了生计疲于奔命的丑小鸭。贤旭在世娜身上看到了女友的影子，更发现了其体内所蕴藏着的惊人的音乐天赋。 　　沉溺已久的天才音乐人，因天籁般的歌喉重现焕发了生机与活力……