30年代某龙年春节前后，日本佐佐木少佐接到特殊任务，暗中挑选最优秀的中国民间艺人送往日本。他与“和平建国军”团长洪奇才谋划此事。风筝王杜溪春有所察觉，嵌银王明德馨受骗不察。佐佐木与洪奇才用各种手段欺骗艺人们。刺绣王明月因反抗被击伤，杜溪春的二爷绑架洪家女儿素琴，溪春又把素琴放了。佐佐木调去前线时，命令关押所有艺人。素琴帮助溪春逃出。溪春在的游击队的帮助下，在“二月二”那天，里应外合，智胜顽敌。

夏天的某个周末，金小蓓（张雅琳）、张建力、侯红携带北京的朋友赵尘（黄志忠）、马洋回到长江边的家乡游玩，仍呆在故乡小县城的如今做了警察的中学同学于栋（郭晓冬）高兴过后，同他们一道迎来想藏也藏不住的现实生活中的无趣和尴尬。　　金小蓓是于栋的初恋情人，她与现任男友赵尘因对未来不知所措关系很紧张；面对外表看来无大变化的金小蓓，联想起自己同老婆枯燥无奈生活的于栋打翻了心中的五味瓶。而一张写有“爱你到死”的纸条则触及了所有人内心的隐秘，各种猜忌和怀疑开始上演。

In 2008, during the last month of summer before high school begins, an impressionable 13-year-old Taiwanese American boy learns what his family can’t teach him how to skate, how to flirt, and how to love your mom.