抗日战争时期，苏南地区新四军指导员苏新（何麟 饰）只身赴沪采购军火，情报被日本特务机关知悉，松田（陈述 饰）既派内勤梅羽宽（马晓伟 饰）侦破此案。殊不知，梅是我地下特工人员，他将此情报密告地下党老赵（谈鹏飞 饰），通知他立即查清游击队内藏的奸细，并委托青帮头子常真宝（程之 饰），让他帮忙购买子弹。通过密查，梅羽宽得知内奸是一个叫“老王”（辜朗辉 饰） 的人，他迅速让同学张孝兰（惠娟艳 饰）通知苏新转移。回根据地后再次返沪的苏新被敌人发觉，敌人包围了他藏身的三益里。梅羽宽设计将苏新救出，不料却遭到松田的怀疑......

1949年春，金陵城。某风雨之夜，某国大使努尔提（戈沙 饰）家遭劫，被盗走装有宝石的保险箱。接警后，刑警队长路洪（马昌钰 饰）带公安战士进行侦破，现场痕探表明，此案为金陵城内有名的惯匪古金山（任伟民 饰）兄弟所为。驻沪特务机关闻听此案，认为给共产党抹黑的时机已到，密令金陵潜伏特务一定阻止共产党破获此案。路洪和庞查理（陈述 饰）访遍城内可疑场所，均没获得重要线索，案情陷入僵局。此时，一神秘人物在地下俱乐部找到赛苏三（申健 饰），密谋怎样开箱取宝，他们得知使馆女佣金妹（王琴宝 饰）会开保险箱，钱桂山（董霖 饰）化装将其劫持。路洪在破案中和庞查理产生分歧......

未来某城市，艺校姑娘然然（柳田 饰）常带邻家小孩豆豆（赵梦洋 饰）玩耍，不料在一起偶然事件中豆豆丢失，她焦急万分。此时，城市上空降临UFO，宇航局安全处派出的特工莫名其妙失去了记忆。局长（王鹰 饰）让侦察员叶云（李艺 饰）观看监视录像，录像中似有一个类似豆豆的身影出现，但很快便消失了。与此同时，班上来了一个酷似豆豆的学生李大米，他随身携带一个神奇的游戏光盘，如果谁玩光盘大喊“神奇的兔子”，不可思议的事情发生了，兔子竟然跳到人的身上，兔形浸入人的衣服和皮肤，而人也变的疯狂暴唳。然然因拒绝玩此游戏，疯狂的兔子弄坏了她的乐器。原来，西伯尔星球科学家劫持了豆豆并改变了其大脑，改名换姓派回地球作恶......