故事圍繞著四年一度召開的決定女王的賭命的武術格鬥會「QUEEN'S BLADE」，美少女們因為各種各樣的理由而參加這個武術格鬥會。　　依照建國以來的傳統，這個國家將由最強的女性支配。只要是12歲以上的女性，就算是其他國家的人，基至不是人類也無所謂，所有的女性都能夠參加。　　在競技會上，沒有任何規則，只是互相殘殺而已。是賭上自己的生命，用自己擅長的武器與殺人技巧進行比賽，直到另一方放棄比賽或者是不再能行動為止才算是結束本場比賽。　　參加「QUEEN'S BLADE」的女戰士們，等待她們的命運是女王的寶座、敗北的屈辱、還是死亡？

在樱花烂漫的季节里，无忧无虑的草帽海贼团尽情享受快乐时光。途中乔巴救上了一个魁梧健硕的家伙，最引人注目的是他的右腕装配了用海楼石做成的机械手腕，凡是触碰过手腕的人均能力尽失。原来此人便是曾经培养出无数优秀弟子的原海军大将Z（大冢芳忠 配音）。苏醒后的Z得知路飞（田中真弓 配音）等人的身份后反目成仇，与随后赶来的下属艾伊（筱原凉子 配音）和宾兹（香川照之 配音）对草帽海贼团予以残酷无情的重创。原来Z因某件往事而对海贼极度憎恨，此时他正酝酿一项恐怖计划，势要带领“NEO海军”将新世界的海贼一举歼灭。他的行动引起海军本部的忌惮，而惨败的路飞等人也将向这个前所未有的敌人展开新的挑战……　　本片为同名漫画改编的剧场版动画，原著作者尾田荣一郎担任制作总指挥，艾薇儿演唱主题歌《How You Remind Me》和《Bad Reputation》。