一个陷入困境的青少年与一个有魅力，危险的陌生人越过小路，这成为他们一生中最糟糕的决定。

米西（威廉·鲍德温 William Baldwin 饰）是业内大名鼎鼎的律师，深得客户和上司的信赖。可是在儿子罗比（迈克尔·坎皮恩 Michael Campion 饰）的眼中，米西却并不是一个合格的父亲，工作的繁忙让他无暇照顾罗比，父子之间的亲情十分的淡漠。母亲的逝去让父子之间的关系有如雪上加霜。　　圣诞节即将来临，父子两人收到了一份神秘的礼物——一个能够帮助人类实现任何愿望的魔法玩具熊。正在和儿子吵架的米西一怒之下许下愿望，和儿子交换了身体。一场让人啼笑皆非的闹剧拉开了序幕，在交换身体的这段时间里，两人都对彼此有了更深刻的理解，也明白了彼此的苦衷。

侦探艾索·福里（艾迪·墨菲饰）回到了比佛利山庄。在女儿的生命受到威胁后，她（泰勒·佩姬饰）和福里与新搭档（约瑟夫·高登-莱维特饰）、老朋友比利·罗斯伍德（祖德·莱茵霍尔德饰）和约翰·塔格特（约翰·阿什顿饰）联手，掀起了一场风波，揭露了一个阴谋。