十五岁到来，茱莉和死党黛爱露迪这年的暑期大计，包括“失身eee。茱莉觉得和要好的男同学上床太别扭，犹豫间，死党抢先一步。想不到失身容易，感情却跌跌撞撞，很难搞。

改编自马克吐温经典故事《乞丐与王子》，芭比再次活现银幕面前，以动听的歌声，分身饰演一出梦幻式动画音乐剧！安娜妮丝公主与贫家村女爱莉嘉虽然身份悬殊，外表却长得一模一bbb。安娜妮丝公主遭邪恶的派文加所绑架，爱莉嘉刚巧路过，挺身相救。英俊的邻国国王杜明尼误将爱莉嘉当作安娜妮丝，对爱莉嘉一见倾心。两个真假公主在梦相与童话的时空，展开感人的冒险之旅！

巨无霸们押送威震天返回塞博特恩时，威震天逃脱，率先抵达塞博特恩，并完全控制了塞博特恩，击落了巨无霸们的飞船。威震天企图消灭全部有机形态元素，在塞博特恩上撒播病毒，抽取了所有变形金刚的火种，以将其纯化为无机化力量。擎天圣率领小分队顽强抵抗，在圣贤的指引下，激发了塞博特恩内部的有机能源，对抗威震天的机械兵军团（武装兽）。最后，威震天成功收集所有变形金刚的火种并纯化自己，变得异常强大，企图利用魔力神球之钥将塞博坦完全无机化，擎天圣为阻止威震天而与其同归于尽。塞博坦转变为充满绿色的有机星球，擎天圣用生命换来了塞博坦有机与无机的和谐统一。