呼延庆为寻找杀死柱子母子的幕后黑手并且找回自己的身世而下山，偶遇柳迎烟父女和花瑞莲，并联手调查暗影组织拐卖儿童一案。最终找回失踪孩童，得以找回自己的身世。

六年级学生韩飞（李权霖 饰）妈妈因车祸去世，爸爸（邱林 饰）怕他难以接受，以离婚为因隐瞒残酷事实。韩飞却误解是继母蝴蝶（李凤鸣 饰）出现导致父母离婚，而不接受继母。爸爸告诉他妈妈去世的真相，尤其是韩飞生日发生的事件让他了解了什么真正的母爱。

本片脱胎改编自民间传奇《包公传》中一个小故事。　　北宋年间，千年狐妖为修道成仙却不思正道，在民间残害生灵以图精气助自修炼，被伏魔圣君钟馗捉拿归案并贬下凡间，投胎陈氏女并嫁与赵大。正值富商刘世昌回家探亲，夜宿赵家被其夫妇二人所害后，魂魄不散，找张别古替他伸冤。包拯断冤案，捉妖狐。千年狐妖因不思悔改被斩杀，永世不得超生。

一个小山村的小男孩白龙和他妹妹白兰花之间的兄妹情，和父亲白富贵之间的父子之情，和从城里来山村学校举行“手拉手”活动的城里同学何梦冉之间的友情，以及和班主任孙老师之间的师生之情。体现了留守儿童这个弱势群体的真实感情世界。