格罗夫（亚历山大·潘克拉托夫 Aleksandr Pankratov 饰）是50年代风靡一时的踢踏舞皇帝，如今的他早已经走下了舞台，走向幕后，在当地的歌舞团做艺术指导的工作。青年工人阿尔卡基（彼得·谢尔巴科夫 Pyotr Shcherbakov 饰）对踢踏舞非常的感兴趣，他想拜格罗夫为师，然而，格罗夫却觉得这个小伙子并没有什么舞蹈天赋，对他避之不及。　　一天，格罗夫在电视上看到了自己当年热舞的画面，哪知道主持人竟然说他已经辞世了。这件事情的发生让格罗夫开始想要将踢踏舞重新展现在观众们的面前，他将舞蹈编排成为了节目，并且找来了阿尔卡基作为演员。

菲利克斯（Nikita Wokurka 饰）和哥哥查理（巴纳比·麦楚拉特 Barnaby Metschurat 饰）虽然并没有在一起生活太长时间，但是兄弟两人之间的情谊却非常的深厚。自从六年前查理被养父母接走，菲利克斯就一直思念着哥哥，某日，利用一台破旧的发动机，菲利克斯制作出了一辆非常时髦的汽车，给其取名为查理2号。　　在误打误撞之中，菲利克斯给查理2号安装上了一款神奇的软件，这款软件令查理2号产生了人工智能，有了自己的思维。这款软件的开发者是名叫安娜（Henny Reents 饰）的科学家，查理2号的存在吸引了她的注意，与此同时，安娜邪恶而又贪婪的叔叔亦想将这款软件占为己有，来开发战斗用机器人。