麦克（赫布·埃德尔曼 Herb Edelman 饰）是从美国远赴日本的推销员，他所售卖的产品是维他命。然而，销售状况似乎并不像麦克所设想的那么好，很快，麦克就花光了带去的钱，即将面临流落街头的窘境

医生威廉姆(汤姆•克鲁斯TomCruise饰)携太太(妮可•基德曼NicoleKidman饰)参加他的一位主顾――当地一个名流――家里举行的晚会时，巧遇了他的一位大学同学－－在晚会上担任钢琴师的尼克。当晚，威廉姆因公外出。料理完公事后，他在一家酒吧再次遇到了尼克，尼克告诉了他有这样一个秘密舞会：在舞会上，所有的人都穿着晚礼服，戴着面具，到处都是裸体的美女。威廉姆禁不住好奇，再三乞求尼克，尼克告诉了他举行那个舞会的地址和入门的暗语。威廉姆匆匆准备后，展开了一次如幻如梦的冒险之旅。过程充满了诡异和神秘，背后的玄机更是令人无法参透。

妹妹樱花一家有了自己的新房子，作哥哥的阿寅送上了他的一份心意——2万元。朋友小岛去世了，阿寅匆匆赶去，见到了他的女儿锦子。她的父亲生前嗜赌好酒，做人做得并不成功。他告诉女儿，一定要嫁给大学毕业的上

一对恩爱的情侣,在搬到新家之后!却没想到引起了女邻居的注意.而女邻居心理变态,不相信这个世界有好男人.并且经常幻想对放分手的场面于是开始监视和偷窃情侣的一举一动!而男主角却非常花心,经常趁着女主角不在家和别的女人偷情!女邻居发现这一切后,终于决定拆散这一对恋人!终于有一天女的不在家,于是女邻居变趁着这个机会,去勾引男主角....

阿寅（渥美清 饰）在一个小岛的墓地休息时，遇到了来祭拜祖母的阿文（松坂庆子 饰），阿文在大阪工作，而她的奶奶选择留在小岛上。然而现在她的奶奶已经去世了，所以阿文来到墓地看望她思念的奶奶。后来在大阪

阿寅接到了小学同学聚会的通知，如今大家大都有了家庭和孩子，又有了稳定、体面的工作，叔叔担心阿寅会联想到自己不大满意的生活现状，生发出不必要的惆怅和烦恼来。果然，到场的同学们对他并不友好，有人甚至出

阿寅来到温泉边的小旅馆住下，刚好一位年轻人来此，他是为了了却母亲的心愿而来，他带来了母亲的骨灰，老人生前最喜欢这里的温泉，临终时还念念不忘甘霖般的温泉水。在阿寅的帮助下，他们在旅馆里为逝者做了法事

影片依照《一千零一夜》故事集的模式，以一个大故事带出若干小故事。女奴苏玛洛得到挑选主人的自由，她选了穷小子阿拉丁，教给他爱的快乐，并给他念了一个书上的故事：国王祭祀出游，国王的诗人弟弟找到三个少男寻找欢乐，国王和王后分别选中一个少男一个少女，令他们陷入爱河。很快，嫉妒的奴隶主找上门来，抢走了苏玛洛。阿拉丁急得快要发疯了，一个中年女人为了得到阿拉丁，帮他找到苏玛洛，却被强盗阴差阳错劫走。苏玛洛用计逃脱，并被一个小城邦奉为天命国王，她一面寻找阿拉丁，一面向绑架自己的人和强盗报了仇。阿拉丁先被两个修女掳走玩弄，又被一个女人雇去做工，女人向阿拉丁念了个故事。所罗门王子塔尤索打猎时遇到一个年轻人，向他讲述了自己陷入狂爱最后才发现真爱就在身边的悲剧故事。塔尤索发现年轻人身边有一张公主的锦帕，于是放弃自己的王子身份，两人一起去追求公主。公主经常梦见雌鸟落入网内雄鸟独自飞走的梦境，对求婚的男人深恶痛疾。塔尤索买通园丁，雇人在园中作画。两个画匠向王子讲述了各自的故事：一个为救魔鬼劫掳的公主而被变成猩猩，在另一位公主舍身相救之下才恢复原身；另一个在神的旨意下出海，毁灭了在海上制造灾难的“铜骑士”，却在神意指引下无意中杀掉无辜少年作为牺牲。塔尤索终于完成了花园的重建，公主见到比翼双飞的画面，心中的忧愁尽去，两人得享幸福。苏玛洛也找到了阿拉丁，阿拉丁在惊异之中见到国王脱下衣服变成自己的苏玛洛，两人历尽艰难终于幸福。

阿寅在钏路的理发店里第一次见到来找工作的风子，而后两人又在街头相遇。　　他们住在同一家旅店，和阿寅同屋的小伙子是来寻找与人私奔的妻子的，在阿寅的鼓励下，他终于有勇气找到她，但是她已经有了稳定的生活

故事讲述天真的穷小子阿拉丁（尼纳托·达沃力NinettoDavoli饰）爱上了一个女奴苏玛洛（伊娜丝·佩莱格里尼InesPellegrini饰），成为她挑选的新主人。苏玛洛带他初尝性爱的快乐，并给他讲书上描述的各种情色故事。不久嫉妒的奴隶主抢走了苏玛洛，阿拉丁四处寻找着她，并在路上听到了旅行者们向他讲述的各自或悲情或浪漫的爱情故事。由“后新现实主义时代”导演皮埃尔·保罗·帕索里尼执导的影片《一千零一夜》是帕索里尼“生命三部曲”的最后一部，前两部为《十日谈》和《坎特伯雷故事》。影片以正面肯定的方式对性爱民俗和同性恋加以描述，把阿拉伯民间故事集《一千零一夜》古老而传奇的故事搬上银幕。本片荣获1974年第27届戛纳电影节主竞赛单元-评审团大奖，并入围1974年第27届戛纳电影节主竞赛单元-金棕榈奖。